Votre rendez-vous en visio avec un conseiller financier

Avez-vous déjà consulté un conseiller financier en ligne ? Si c’est la première fois, vous devez vous questionner sur le déroulement de votre première consultation. Voici donc quelques informations et conseils pour vous y préparer au mieux.

Votre première consultation de conseils financiers en ligne

Chaque professionnel du conseil financier a ses spécialités et sa propre manière d’organiser ses rendez-vous. Vous pouvez choisir le conseiller financier qui correspondra à vos attentes suivant vos besoins. N'hésitez pas à consulter les différents profils des consultants présents sur Visioavenue afin de prendre connaissance de leurs spécialités.

Lors de votre premier rendez-vous, le conseiller financier va prendre connaissance de vos besoins et de votre situation financière afin d’établir un bilan. Suite à cela, il va pouvoir vous conseiller sur ce que vous pouvez faire pour atteindre au mieux et le plus rapidement possible vos objectifs. Si nécessaire, il est possible de convenir d’une prochaine date de rendez-vous afin d’optimiser le suivi de votre gestion financière.

Préparation avant votre rendez-vous de conseils financiers

Avant de débuter votre visioconsultation, vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement dans une pièce à l'abri du bruit. Vous serez ainsi plus à l’aise et plus concentré pour parler de la gestion de vos finances avec le conseiller financier. Veillez également à brancher votre ordinateur pour ne pas être coupé lors de votre rendez-vous en ligne.

Si vous pensez avoir besoin de documents, vous pouvez les préparer en avance pour les avoir à côté de vous et ne pas perdre de temps lors de la consultation en visio avec votre conseiller financier. Il est également possible de se munir d’un carnet pour prendre des notes et ne pas oublier les conseils du professionnel.