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Les visio-conseillers

Conseils financiers

Conseils financiers en ligne

Nos visio-conseillers sont directement accessibles en ligne ou sur rendez-vous en visio-consultation sur Visioavenue.

Vous souhaitez être accompagné pour gérer vos finances et votre patrimoine ? Vous vous posez des questions pour atteindre vos objectifs financiers ? Conformément à la réglementation tous nos conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine possèdent une formation de niveau Bac+5. Ils peuvent intervenir pour aider les particuliers comme les professionnels, créateurs d'entreprise ou patrons de PME, notamment pour les accompagner dans des recherches de financement. Ils vous conseilleront pour vos placements. Consultez en direct le conseiller financier ou le coach budgétaire qui vous convient ou prenez un rendez vous en ligne pour une consultation en visioconférence.

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XAVIER TREGUER
TREGUER
XAVIER

Coach budgétaire

Planification des dépenses/établissement budget (particulier) - Assistance/formation financière (explication d’un compte de résultat, Bilan, et Tableau de flux de trésorerie) pour les personnes en cours de création de leur entreprise. - Analyse structure financière (PME) - Négociation de financement (PME)
BAC+5 Finance
Tony WAJNBERG
WAJNBERG
Tony

Conseiller financier

Gestion de patrimoine financier et immobilier : protection et optimisation de l’épargne, optimisation fiscale et défiscalisation immobilière et financière, optimisation de la transmission (succession et donation), protection de la famille, conseil sur les actifs divers (cryptomonnaies, montres de luxe etc…)
Bac + 5 - Certification AMF